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  • Pornofilme zum Thema: Transvestiten

    99.9% Woman von: Cine X Latino
    Diese Fast Frauen sind verdammt heisse und vereinen in ihre heissen Körpern das Beste aus beiden Welten! Sie haben bildhübsche Gesichter perfekt geformte Titten, knackige, enge Ärsche und endlos lange Beine zwischen denen geile, fette Schwänze baumeln! WOW! Was für eine fantastische Kombination! Also, worauf wartet Ihr noch? Schnappt sie Euch!
    Darsteller: Fernanda (TVTS), Nacho, Mariano, Karen (TVTS), Agostina (TVTS)
     
    A Tranny at the Carnival von: Salvo Brothers
    Randy detroit hngt mal wieder auf einer Karneval Veranstaltung ab, als er plötzlich ein wunderschönes Mädchen kennenlernt! Sie kommt auch gleich mit ihm nach Hause, um ein paar Fotos zu machen... Dort angekommen stellt Randy schnell fest, dass SIE eigentlich ein ER ist und ER will, dass Randy seinen Schwanz lutscht! Dann geben die beiden sic abwechselnd geile Blowjobs und ficken sich gegenseitig durch, bis der dampfende Rotz in Strömen fliesst!
    Darsteller: Randy Detroit
     
    Absolute Allanah von: Gia Darling Entertainment
    Allanah Starr, mit dem AVN Award für beste TS Performance augezeichnet, lässt Euch in den Genuss fünf handverlesener Szenen kommen, in denen sie wie immer einen Hammerjob macht! Da wird so geil geblasen, gefickt und geschluckt, dass jeder Tranny Fan nur so dahinschmelzen wird! Ein echtes Highlight!
    Darsteller: Allanah Starr (TVTS)
     
    Asian Transsexual Spunk von: Third World Media
    Unsere Jungs sind über zwei Jahre lang durch Südostasien gereist und haben auf den Strassen Thailands und im tiefsten Dschungel die schärfsten Transen und Ladyboys kennengelernt und sie vor unseren Kamera ihre geilen Schwänze wichsen lassen, bis der cremige Saft nur so aus ihnen heraussprudelt! Ihre wunderschönen Gesichter,ihre makellosen, zierlichen Körper, süssen Titten und ihre harten Prügel werden auch Euch nur so dahinschmelzen lassen! Viel Spass dabei!
    Darsteller: Jenny (TVTS), Eye (TVTS), Noon (TVTS), Ae (TVTS)
     
    Barely Female #22 von: JET Multimedia
    Wolltet Ihr auch schon immer mal wissen, wie es ist, es mit einer geilen Transe zu treiben? Wenn ja, dann probiert es doch einfach mal aus! Und am besten gleich mit einer der heissesten She-Male Schlampen aller Zeiten: Alexia! Sie süsse Mini-Titten, einen riesen Schwanz und dicke Eier mit deren Saft sie Euch gern vollsauen wird! Und sie wird Euch sowohl Aktiv als auch Passiv garantiert wunschlos glücklich machen!
    Darsteller: Kayla (TVTS), Alexia (TVTS), Andre, Giovanni, Alan, Maylisa (TVTS), Eline (TVTS)
     
    Bizarr 67 von: BB-Video
    Bizarr ist genau das richtug Wort um zu beschreiben, was hier abgeht! Es wird garantiert jeder Euer noch so perversen Wünsche in Erfüllung gehen: Trannies, Gays, Lesben, Bi-Sex und alles,was Eure kranken Herzen sonst noch begehren! Also, viel Spass mit diesen vier unvergesslichen Stunden!
    Darsteller: ???
     
    Casual Encounters Vol. 3 von: Colossal She Male
    Wenn Ihr die ersten beiden Episoden von Casual Encounters mochtet, werdet Ihr die Dritte garantiert lieben! Freut Euch auf noch mehr hochintensiven Tranny Sex und geniesst den Anblick, wie diese bildhübschen She-Males gierig fette Schwänze lutschen, sich in den Arsch ficken lassen und noch viele weitere, geile Überraschungen für Euch in petto haben!
    Darsteller: Laisa Lins (TVTS), Isabella Branco (TVTS), Shayene Lima (TVTS), Milena Santos (TVTS)
     
    Crazy For Shemales - Kalena Rios von: Magnus
    Hier seht Ihr Kalena Rios in feinster Non-Stop Action! Dieses Babe kann einfach nicht genug davon kriegen, Schwänze zu lutschen, zu wichsen und gefickt zu werden! Und wir haben uns einfach mal gedacht, dass IHR ihr gerne dabei zusehen würdet, wie sie ihren Lieblingshobbies nachgeht! Diese hochexplosive She-Male Action solltet Ihr Euch auf gar keinen Fall entgehen lassen!
    Darsteller: Kalena Rios (TVTS)
     
    Crazy For Shemales - Thays Schiavinato von: Magnus
    Diese unglaublichen Babes haben eine gar nicht mal so kleine Überraschung für Euch in ihren Slips versteckt: Ein Schwanz, der dicke und grösser ist, als der Eurige! Kommt und geniesst den Anblick, wie diese atemberaubend schönen She-Males nur für Euch sagenhafte Strips hinlegen, Blowjobs geben, in den Arsch gefickt werden und auch gerne mal den Aktiven Part übernehmen!
    Darsteller: Thays Schiavinato (TVTS)
     
    Cum For Me Madison von: Raw Dawgg Entertainment
    Hier bekommt Ihr das Beste aus beiden Welten! Madison ist eine wunderschöne Tranny Schlampe mit herrlich dicken Titten, einem Hammer Arsch und dem wohl grössten Schwanz, den die Welt je gesehen hat! Obenrum eine Frau und untenrum ein Mann... Was wollt Ihr mehr?
    Darsteller: ???
     
    Do Both Of Our Asses von: HotDicks
    Kommt und geniesst den Anblick, wie Onkel Carl mit Transe Jenna und Tommy einen flotten Dreier anzettelt, der sich gewaschen hat! Zuerst lutscht Tommy Carls dicken Schwanz, denn reavngiert Carl sich gebührend bei ihm. Als Jenna dann auch einen Blowjob will, nimmt Carl sich direkt Tommys herrlich engen Arsch vor... Und Jennas gleich im Anschluss!
    Darsteller: Tommy Boy, Carl Hubay, Jenna (TVTS)
     
    Double Face von: Topax Film
    Diese Ladies haben zwei Gesichter... Auf den ersten Blick mögen sie wie bildhübsche Frauen aussehen, doch, wenn sie ihre Rock anheben, zeigen sie Ihr wahres Gesicht und packen Schwänze aus die so fett sind, dass Ihr vor Neid erblassen werdet! Wenn Ihr auch das Beste aus beiden Welten braucht, um wunschlos glücklich zu sein, dann werden diese perfekt ausgestatteten Schlampen ganz nach Eurem Geschmack sein!
    Darsteller: Isabella, Leonardo, Raoul, Pietro, Juliana Oliveira (TVTS), Jennifer Toledo (TVTS)
     
    Double-D Trannies 3 von: Trans Erotica
    Nein, Ihr träumt nicht! Diese heissen Doppel-D Schlampen haben geile, fette Schwänze zwischen ihren endlos langen Beinen baumeln! Und wenn Ihr ehrlich seid, wünscht Ihr Euc doch schon lange, es mal mit einer volbusigen Transe zu treiben! Geile Titten, geile Ärsche... und geile Prügel! Hier werdet Ihr sowohl Aktiv als auch Passiv voll auf Eure Kosten kommen!
    Darsteller: Matheus Axell, Talles Wells, Pablo Montejo, Barbara Smith (TVTS)
     
    Full Service Transsexuals Vol. 2 von: Ultimate Tgirl
    Sie sind wirklich für jeden Spass zu haben und werden keinen Eurer Wünsche offen lassen! Diese heissen Trannies lieben es, Schwänze zu lutschen, sich tief in ihre geilen She-Male Ärsche ficken zu lassen und zu Schluss fette Ladungen Sperma in ihre süssen Gesichter gefeuert zu kriegen! Viel Spass mit Full Service Transsexuals vol. 2!
    Darsteller: Cindy (TVTS), Ann (TVTS), Gin (TVTS)
     
    Gia Darling Blonde von: Gia Darling Entertainment
    Macht Euch schleunigst startklar für zwei Stunden mit dem heissesten, blonden Tranny unseres Planeten: Gia Darling! Und auch Blondinen MIT SCHWANZ haben mehr Spass im Leben,wie dieser Streife eindeutig beweist! Wenn Ihr sehen wollt wie verdammt viel Spass, dann wisst hr ja, was zu tun ist! Hier wird Euer bester Freund von der ersten bis zur letzten Sekunde wie eine Eins stehen!
    Darsteller: Barbie (TVTS), Barbara ( TVTS ), Gia Darling (TVTS), Daniele Evangelista (TVTS), Ruby (TVTS), Kate (TVTS)
     
    Gia Darling Salutes America Transsexual Style von: Gia Darling Entertainment
    Gia Darling ist die wohl heisseste Transe unseres Planeten und heute sendet sie ihre lieben Grüsse auf ihre ganz besondere Art an ein grossartiges Land: AMERIKA! Kommt und geniesst den Anblick, wie sie und die schönsten Trannies der U.S.A. mit ein paar gutaussehenden Boys wilde Fickfeste anzetteln, bei denen kein Schwanz ungelutscht und kein Arschloch ungestopft bleibt! Das solltet Ihr Euch auf gar keinen Fall entgehen lassen!
    Darsteller: Holly (TVTS), Jasmine (TVTS), Alisa (TVTS), Gia Darling (TVTS)
     
    Gialicious von: Gia Darling Entertainment
    Gia Darling ist einer der wohl schönsten und beliebtesten Trannies aller Zeiten! Ihr bezauberndes Gesicht, ihre geilen Titten und ihr perfekter Arsch werden Euren besten Freund innerhalb von Sekunden wie eine Eins stehen lassen! Wenn sie dann noch ihren geilen Schwanz auspackt und sowohl Aktiv als auch passiv Vollgas gibt, werdet Ihr gemeinsam mit ihr eine massive Ladung nach der anderen abfeuern! Viel Spass dabei!
    Darsteller: Gia Darling (TVTS)
     
    Hot Black Trannies Vol 7 von: Channel 69 Video
    Diese bezaubernden Geschöpfe vereinen in ihren Körpern das Beste aus beiden Welten: Sie haben Schokobraune Haut, perfekt geformte Titten, bildhübsche Gesichter, herrlich enge Ärsche und fette Schwänze mit denen knallhart zurückficken können! Also, wenn Ihr auch eine Schwäche für sexy She-Males habt, dann werden unsere Hot Black Trannies ganz nach Eurem Geschmack sein!
    Darsteller: Marcella (TVTS), Anarah Rodrigues (TVTS), Andressa Mel (TVTS), Pamela Araujo (TVTS)
     
    I Want To Be A Transvestite von: Asphyxiation Films
    Wollt Ihr auch mal einen wilden Trip auf die andere Seite wagen und das Beste aus beiden Welten geniessen? Heissen Sex mit geilen Transen haben und auch selbst mal in Frauenkleider schlüpfen? Dann macht es Euch schon mal bequem und seht, wie viel Spass Ihr dabei haben könnt! Diese herrlich versaute Action solltet Ihr Euch auf gar keinen Fall entgehen lassen!
    Darsteller: Luci May, Jack Dieson
     
    International Hot Team 16 - Follie Anali von: Salieri Entertainment
    Ihr steht auch auf richtig schmutzigen Sex? Ihr würdet vielleicht auch mal einen heissen Tranny in Euer Liebesspiel einbeziehen? Hey, warumnicht einfach mal etwas neues ausprobieren? Also, wenn Ihr wissen wollt, was Euch bisher entgangen ist, dann seht Euch doch einfach diesen Streifen an... Ihr werdet es garantiert nicht bereuen!
    Darsteller: ???
     
    International Hot Team 19 - Paradiso Trans von: Salieri Entertainment
    Und auch in dieser bereits 19. Episode von International Hot Team geht es mal wieder richtig zur Sache! Kommt und geniesst den Anblick, wie gutaussehende Männer es mit heissen Trannies treiben und Euch unfassbar versaute Action bescheren, bei der Ihr Eure Ladungen ganz locker bis an die Decke feuern werdet!
    Darsteller: ???
     
    International Hot team 21 - Orge Di Transessuali von: Salieri Entertainment
    Macht Euch bereit für ein wildes Arschfickfest mit heissen Girls, durchtrainierten Kerlen und extrem gut bestückten Trannies, die mit ihren fetten Schwänzen fliessig mitmischen! Freut Euch auf tabulose Dreier bei denen garantiert keiner Euer schmutzigen Wünsche offen bleibt!
    Darsteller: Bruna Giselle (TVTS), Angela Dorada Carina (TVTS)
     
    International Hot Team 24 - Grandi Tette Burrose von: Salieri Entertainment
    Ihr mögt es auch gerne so richtig versaut? Ein bisschen Bi und vielleicht zur Krönung noch eine geile Transe mit ins Liebesspiel einbauen? Hey, dann wird dieser Streifen ja ganz nach Eurem Geschmack sein! Hier fickt jeder mit jedem und es bleibt wirklich kein noch so enges Loch ungestopft! Diese sechs wirklich Abwechslungsreichen Szenen solltet Ihr Euch auf gar keinen Fall entgehen lassen!
    Darsteller: ???
     
    International Trans Action von: Sex B52
    Lola, Nicole und Diana werden Euch ein paar Performances bescheren, bei denen Euer bester Freund von ganz alleine aus der Hose hüpfen wird! Kommt und geniesst den Anblick, wie sie mit ein paar gutaussehenden Männer Fickfeste anzetteln, bei denen sie auch gerne mal den Aktiven Part übernehmen! Ein Muss für jeden, der das Beste aus beiden Welten will!
    Darsteller: Nicole (TVTS), Lola (TVTS), Daiana (TVTS)
     
    Italian Transsexual Job #4 von: Gia Darling Entertainment
    Diese Italienischen Hengste sehen auf den ersten Blick, wie wunderschöne Frauen aus, doch wenn sie ihre Pferdeschwänze auspacken, zeigen sie ihr wahres Gesicht! Sie mögen zwar nicht der Ty Frau sein, mit dem Ihr sonst Sex habt, doch dafür werdet Ihr mit ihnen viele neue Erfahrungen sammeln, die Ihr Euren Lebtag nicht vergesst! Also, worauf wartet Ihr noch?
    Darsteller: Anna (TVTS), Pamela ( TVTS ), Raissa (TVTS), Raffaela (TVTS)
     
    Italian Transsexual Job #5 von: Gia Darling Entertainment
    Was macht Ihr am liebsten mit heissen Trannies? Wollt Ihr sie ficken, von ihnen gefickt werden, einen Blowjob kriegen, lieber selbst ihren geilen Schwanz lutschen oder vielleicht flotte Dreier mit einer Frau anzetteln? Was es auch sein mag: Diese bezaubernden, Italienischen She-Males werden Euch garantiert JEDEN Euer schmutzigen Wünsche erfüllen!
    Darsteller: Camila ( TVTS ), Aisa (TVTS), Jessica (TVTS), Joana (TVTS)
     
    Italian Transsexual Job #6 von: Gia Darling Entertainment
    JEDER Mann steht auf Italienerinnen! Ganz besonders auf die mit den dicken Titten... Und den DICKEN SCHWÄNZEN! Freut Euch auf feinste She-Male Action mit wunderschönen Ladies, die frischer und versauter nicht sein könnten! Und wer wenn nicht Superstar Gia Darling, sollte Euch diese bildhübschen Geschöpfe vorstellen? Diese heissen Newcomerinnen wissen genau, was sie zu tun haben, um Ihr Stecher und auch Euch wunschlos glücklich zu machen... Schliesslich haben sie ja selber eine fetten Prügel zwischen ihren endlos langen Beinen baumeln!
    Darsteller: Fernanda (TVTS), Camilla (TVTS), Michelle (tvts), Tamires (TVTS)
     
    Monsters Of She Male Cock 10 von: White Ghetto
    Achtung: Dieser Streifen ist nichts für schwache Nerven! Unsere Girls sind nicht nur verdammt sexy, sondern auch verdammt gut bestückt! Und wenn sie Euch erst einmal ins Bett gekriegt haben, gibt es kein Zurück mehr... Freut Euch auf 100% frische She-Males mit den wohl grössten Schwänzen, die unser Planet zu bieten hat! Diese vier Szenen, in denen Männer von riesigen Tranny Prügeln durchgefickt werden solltet Ihr Euch auf gar keinen Fall entgehen lassen!
    Darsteller: Ana (TVTS), Triany (TVTS)
     
    My Anal Assistant von: HotClits.net
    Der gute, alte Carl ist mal wieder auf der Suche nach einem ASSistenten, der ihm im Haus hilft... Und zwar beim Abspritzen! Da kommt ihm die wunderschöne Melinda ja wie gerufen! Als er dann herausfindet, dass sie eine Transe ist, macht ihn das nur noch geiler und da die Chemie zwischen den beiden stimmt wird sie auch direkt von ihm eingearbeitet! Und da SIEes liebt in den Arsch gefickt zu werden ist Carl mehr als zufrieden mit der Kleinen!
    Darsteller: Carl Hubay, Melinda (TVTS)
     
    My Daughter Has A Dick 4 von: Trans Erotica
    Sie sind heiss, sexy und notgeil wie ein Mann... Kein Wunder, denn eigentlich sind sie ja auch welche! Doch sie sehen so verdammt feminin aus, haben perfekte Titten und lieben es, in den Arsch gefickt zu werden! Und der Schwanz zwischen ihren endlos langen Beinen ist nicht nur zur Dekoration da! Sie können nicht nur blasen wie die Weltmeister, sondern wollen auch gerne einen Blowjob bekommen! Also, wenn Euch gerade danach ist, mal etwas neues auszuprobieren, dann seid Ihr bei diesen Exemplaren genau an der richtigen Adresse gelandet!
    Darsteller: Matheus Axell, Ricco Puentes, Pablo Montejo, Samara Lauys (TVTS), Jade Mohammed
     
    No Tell Motel von: Gia Darling Entertainment
    Gia Darlings Transen No Tell Motel ist immer komplett ausgebucht... Freut Euch auf fünf atemberaubende Szenen in denen sie und ihrer nicht weniger heissen She-Male Schwestern Carla Brenda, Fabricia, Adriana und Juliana in jedem der Zimmer so richtig krachen lassen und Euch Action bescheren,die Ihr Euren Lebtag nicht vergessen werdet!
    Darsteller: Juliana (TVTS), Adriana (TVTS), Gia Darling (TVTS), Fabricia (TVTS)
     
    Push A Tranny Bush von: Midnight Interlude Productions
    Diese herrlich versauten Trannies, sind die schärfsten Geräte, die Ihr im World Wide Web finden werdet. Annie, ihr Freund haben sich heute einen Gast eingeladen, mit dem sie ein Fickfest anzetteln, das an Perversion nicht zu überbieten ist! Ein Muss für jeden, der eine Schwäche für sexy Transen hat!
    Darsteller: Annie (TVTS)
     
    She Male Hard Attack von: Androgeny Productions
    Macht Euch bereit für ein paar extrem gut bestückte, vollbusige She-Males, die es lieben, fette Schwänze zu lutschen, in den Arsch gefickt zu werden und mit ihren geilen Prügeln zurückzuficken! freut Euch auf wilde Sexkapaden und seht, wie sie sowohl Aktiv, als auch Passiv Vollgas geben!
    Darsteller: Carol (TVTS), Olivia Love (TVTS), Brandy (TVTS), Carla (TVTS), Naomi (TVTS), Natali (TVTS)
     
    She Male Hard Attack #2 von: Androgeny Productions
    Roy Alexandre kann es einfach nicht lassen und beschert Euch mal wieder grossartige Hardcore Action mit den schönsten und best-bestücktesten She-Males, die unser Planet zu bieten hat! Seid dabei und werdet Zeuge wie diese bildhübschen Trannies es sowohl Aktiv als auch Passiv krachen lassen und Euch Orals, Anals und Cumshots auf die Bildschirme bringen, bei denen Ihr nur so dahinschmelzen werdet! Viel Spass mit She-Male Hard Attack #2!
    Darsteller: Vanessa (TVTS), Carol (TVTS), Olivia Love (TVTS), Brandy (TVTS), Carla (TVTS), Naomi (TVTS), Natali (TVTS)
     
    She Male Penetration von: No Limits Productions
    Kommt und geniesst den Anblick, wie diese Männer und Frauen sich das beste aus beiden Welten gönnen und ein paar verdammt heissen She-Males eine Menge Spass haben! Die bezaubernden Geschöpfe haben geile Titten, knackige Ärsche und fette Schwänze, mit denen sie Euch Action bescheren werden, die besser als alles ist, was Ihr bisher erlebt habt!
    Darsteller: Dana Vespoli, Alex Junior, Jessica (TVTS), Paula Freire (TVTS), Johanna B (TVTS), Henrique, Patricia Bismark (TVTS)
     
    She-Male Cock Tails von: JET Multimedia
    Ihr wollt auch einen knackigen Arsch, perfekte Titten und einen heissen Schwanz auf einmal haben? Hey, dann werden diese wunderschönen She-Males Euch garantiert wunschlos glücklich machen! Also, braucht Ihr eine Extraeinladung? Diese heissen Trannies können es kaum erwarten Euch PASSIV UND AKTIV zu verwöhnen!
    Darsteller: Claudia (TVTS), Carla (TVTS), Maylisa (TVTS)
     
    She-Male DIaries #3 von: Metro Interactive
    Sie sind werder Mann noch Frau... Sie sind heisse She-males! Kommt und seid dabei, wenn diese atembraubenden Geschöpfe Euch von ihren wilden Abenteuern berichten und Ihr dabei sein dürft, wenn sie ihre schmutzigen Fantasien ausleben... Sowohl mit Männer, als auch mt Frauen! Viel Spass mit der dritten Episode von She-Male Diaries!
    Darsteller: C.J. Bennett, Annabel Chong
     
    She-Male Strokers 32 von: Mancini Productions
    Kommt und seht, wie diese heisse Truppe von 7 heissen Trannies vor Euren entzückten Augen geile Strips hinlegen und ihren geilen Schwänze wichsen, bis sie ihre dampfenden Ladungen abfeuern! Also, wenn Ihr auch sehen wollt, was unsere Ladies so zwischen ihren endlos langen Beinen zu bieten haben, dann wisst Ihr ja, was zu tun ist!
    Darsteller: Kitty (TVTS), Miss Jasmine Jewels (TVTS)
     
    She-Male XTC 5 von: Joey Silvera Productions
    Mit dieser bereits fünften Episode seiner sagenhaften She-Male XTC Serie hat Joey Silvera sich mal wieder selbst übertroffen! Macht Euch schleunigst startklar für eine grossartige Zusammenstellung feinster Tranny Solos und geniesst den Anblick, wenn diese wunderschönen She-Males vor Euren entzückten Augen ihre wilden Fantasien ausleben! Da werdet Ihr gar nicht anders können, als mit ihnen um die Wette zu wichsen und aus dem Abgespritze gar nicht mehr rauskommen! Von den neun geilen Joey Trailern ganz zu schweigen!
    Darsteller: Aline Santos (TVTS), Paulo Machy, Hilda (TVTS), Hershey (TVTS), Iris Schimit (TVTS), Luana Varela (TVTS), Luana Araujo (TVTS)
     
    Shemale Blowjobs 10 von: Magnus
    Und wieder erwartet Euch eine geile Horde Schwanz-geiler She-Males, die Euch beweisen, dass sie besser blasen können, als jede echte Frau! Kommt und geniesst den Anblick, wie sie heisse Strips hinlegen und mit ihren gierigen Mundfotzen riesige Schwänze lutschen und ihnen den Saft aus den Eiern zaubern! So geile She-Male Blowjobs habt Ihr garantiert noch nicht erlebt!
    Darsteller: Kalena Rios (TVTS), Hilda Brasil (TVTS), Thays Schiavinato (TVTS), Kamila Smith (TVTS)
     
    Shemale Gangbangers 8 von: White Ghetto
    was mag wohl passieren, wenn man eine Horde heisser She-Males in einen Raum sperrt? Das könnt Ihr Euch ja sicherlich denken! Kommt und geniesst den Anblick, wie sie sich gegenseitig ihre harten Tranny schwänze lutschen und wilde Gang Bang Fickfeste anzetteln, bei denen garantiert keins ihrer engen Arschlöcher unesgtopft bleibt! Also,wenn Ihr mitfeiern wollt, dann wisst Ihr ja, was zu tun ist!
    Darsteller: Ekzavir Wray, Anahi (TVTS), Sofia (TVTS)
     
    Shemale Japan von: Gooby Productions
    Kommt und geniesst den Anblick, wie diese heissen Fast-Frauen zeigen, wie gerne sie nehmen UND geben! Sie lieben es, Schwänze zu lutsche und sich in den Arsch ficken zu lassen, doch da auch sie eine Prügel zwischen den Beinen baumeln haben, bekommen sie auch gerne einen Blowjob oder ficken einfach zurück! Zum Schluss betteln sie dann noch nach einer fetten Ladung, die ihnen in ihre süssen Fressen und uaf ihre geilen Titten gefeuert wird! Viel Spass mit She-Male Japan!
    Darsteller: Yumika, Nozomi, Yuu, Mana
     
    Shemale Park 2 von: Cine X Latino
    Wenn Ihr den ersten Teil von She-Male Park mochtet, dann werdet Ihr den zweiten lieben! In diesem Park von Buenos Aires gehen mehr als 200 Transen anschaffen und jeden Morgen werden mehr als 1000 benutzte Kondome gefunden... Also, macht Euch schon mal auf einiges gefasst!
    Darsteller: Fernanda (TVTS)
     
    Sluts With Nuts von: Bacchus
    Babes mit Eiern, Frauen mit Schwanz, Trannies, She-Males... Wie Ihr sie auch nennen mögt, wir wissen genau, dass ihr Bock auf sie habt! schliesslich haben sie das gewisse Etwas! Es sind nicht ihe geilen Titten, ihre herrlich engen Ärsche oder ihre endlos langen Bein... Nein, es sind die fetten Schwänze, bei deren Anblick nicht nur Euer Puls in die Höhe schiesst! Und deshalb werdet Ihr JEDEN Zentimeter ihrer makellosen Körper lieben!
    Darsteller: Andre Dumont, Felix Stuhlbach, Edmilson Martins, Karoline Nogueira (TVTS), Francine Ferrari, Sandy Lopez (TVTS), Pamela Araujo (TVTS), Yago Ribeiro, Valeria Reis (TVTS), Marcelo Martins
     
    Snoodling With Transsexuals #2 von: Robert Hill Releasing
    Robert Hill Releasing meldet sich zurück und beschert Euch mit dieser zweiten Episode von Snoodling With Transsexuals erneut feinste Action mit süssen Transen die es mit echt gut bestückten Kerlen treiben! Freut Euch jede Menge Blowjobs, Anals und Cumshots und einen heissen fliegenden Wechsel von Aktiv und Passiv!
    Darsteller: Leticia Vlasak (TVTS), Fernanda Barros (TVTS)
     
    Snoodling With Transsexuals #3 von: Robert Hill Releasing
    Wenn zwei Schwänze aufeinander treffen... Ist es wahre Liebe! Diese heissen Trannies und ihre gutaussehenden Freunde können einfach nicht genug voneinander bekommen und bescheren Euch Fickfest die geiler nicht sein könnten! Sie alle lieben es zu blasen, zu rimmen, hinzuhalten und zu ficken! Wahre Liebe gibt es eben nur unter Männern...
    Darsteller: Andreia De Oliveira (TVTS), Leticia Venturine (TVTS), Leona Andrev (TVTS)
     
    Split Decisions von: Eruptions
    Wenn Ihr Euch auch nicht auf nur ein Geschlecht festlegen wollt, dann seid Ihr hier genau an der richtigen Adresse gelandet! Freut Euch auf wilde Bi-Pärchen und gut bestückte Trannies, die Fickfeste veranstalten, bei denen wirklich NICHTS unmöglich ist! Verrückte Blowjobs, unglaubliche Anals und Cumshots, die Eure Vorstellungskraft bei Weitem übersteigen werden! VIER STUNDEN LANG!
    Darsteller: Karl Radford, Mila, Candy Apples, Drew Andrews, Tina Tyler, C.J. Bennett, Chad Conners, Vic Hall, Freddie Diamond, Steve Dragon, Sharon Kane (TVTS), Anabell Chong, Long Brown
     
    Tempting Trannys Vol 3 von: Silver Sinema
    Stellt Euch vor, Ihr habt die geilste Schlampe, die Ihr je kennengelernt habt, mit zu Euch nach Hause nehmt, mit ihr rummacht und plötzlich feststellt, dass zwischen ihren endlos langen Beinen ein Schwanz baumelt, der grösser, als der Eurige ist! Für einige der absolute Albtraum, doch vielleicht wollt Ihr ja schon lange mal etwas neues ausprobieren und fickt sie einfach knallhart durch! Und Sex mit Trannies ist so verdammt heiss, dass Ihr nie wieder mit einer normalen Frau schlafen wollen werdet!
    Darsteller: Rocco, Hanna, Marcos, Ceasar, Ayelen (TVTS), Celina (TVTS), Abdul, Hilary, Gimena (TVTS)
     
    The New T-Girl 3 von: Robert Hill Releasing
    Seid Ihr es auch leid, ständig die selben Trannies zu sehen? Wir verstehen das und präsentieren Euch mal wieder ein paar der frischesten und heissesten Newcomer T-Girls, die das Biz zu bieten hat! Sie alle haben gierige Blasmäuler, süssen Titten, knackige Ärsche und fette Schwänze, die Ihr geil blasen und wichsen könnt, während Ihr sie durchfickt! Und wenn Ihr möchtet könnt Ihr selbstverständlich auf den Passiven part übernehmen!
    Darsteller: Bianca Freire (TVTS), Bruna Azevedo (TVTS), Mylena Bysmark (TVTS)
     
    The Subordination Of Tranny Jay And Slave Tom von: Naomi XXX Productions
    Gebieterin Naomi ist von ihrem Tranny Jay total gelangweilt und ausserdem hat er ihr noch nicht Ihr Make-Up und ihre Schuhe gebracht... Deshalb bestraft sie ihn nach Herzenslust und bringt ihm mit ihrem fetten Strap-On Dildo Respekt bei. Dann stösst noch She-Male Lisa Heart dazu und wohnt der Erniedrigung und Jay und dem Zweitsklaven Tom bei!
    Darsteller: Slave Tom, Naomi XXX
     
    Total Tranny Sex von: Sleazy Pix
    Hier bekommt Ihr ALLES, was Eure perversen Herzen begehren: Dicke Titten, enge Ärsche UND fette Schwänze! Diese notgeilen Tranny Schlampen bescheren Euch feinste Blowjobs, tiefe Anals und massive Facials, bei denen Ihr Eure Ladungen ganz locker bis an die Decke feuern werdet! Also, seid dabei, wenn diese bildhübschen Transen sowohl Aktiv, als auch Passiv Vollgas geben und Euch garantiert wunschlos glücklich machen!
    Darsteller: Fabiola, Stephanie, Paul Morgan, Lauren, C.J. Bennett, Mark Andrews, Vic Hall, Lisa Lawrence (TVTS), Rick Rogue, Sharon Kane ( TVTS ), Steve Dragon, Chloe (TVTS), Steve Spain
     
    Tranny Cumshots 10 von: Magnus
    Die ultimative Serie der wohl besten She-Male Orgasmen meldet sich endlich zurück! In dieser bereits zehnten Episode von Tranny Cumshots seht Ihr wieder jede Menge gut bestückte Ladies, die mit fetten Ladungen vollgesaut werden und auch selber richtig heftig abspritzen! Vorher wird selbstverständlich geblasen, gewichst und gefickt, was das Zeug hält! Dieses im wahrsten Sinne des Wortes spritzige vergnügen solltet ihr Euch auf gar keinen Fall entgehen lassen!
    Darsteller: Carla Novaes (TVTS), Thays Schiavinato (TVTS), Patricia Sabatiny (TVTS), Renata Araujo (TVTS), Esmerelda Dias (TVTS), Rayna Leah (TVTS)
     
    Tranny Solos 9 von: Magnus
    Jeder weiss, dass WIR die besten She-Males am Start haben! Und wir lieben nichts mehr, als sie Euch nackt und wild-wichsend auf die heimischen Bildschirme zu bringen! Also, kommt und geniesst den Anblick, wie diese bildhübschen Trannies vor Euren entzückten Augen ihre geilen Schwänze wichsen, sich dabei mit ihren Sextoys in den Arschficken und so fette Ladungen abfeuern, dass auch Ihr regelrecht explodieren werdet!
    Darsteller: Kalena Rios (TVTS), Hilda Brasil (TVTS), Thays Schiavinato (TVTS), Kamila Smith (TVTS)
     
    Tranny Tasters 5 von: Magnus
    Diese heissen Trannies haben steinharte Schwänze und sind allzeit bereit! Kommt und geniesst den Anblick, wenn sie glitschige Deep Throat Blowjobs geben, sich tief in ihre geilen Ärsche ficken lassen und dabei ihre perfekt geformten Titten so herrlich imTakt mitwackeln, dass auch Ihr Eure Ladungen nicht länger bei Euch behalten können werdet, wenn das grose Abgespritze losgeht!
    Darsteller: Shakira Maya (TVTS), Giselle Lemos (TVTS)
     
    Tranny Tasters 6 von: Magnus
    Ihr lernt ein wunderschönes Babe in einem Club kennen, nehmt sie mit nach Hause,macht mit ihr rum... Und plötzlich merkt Ihr, dass da etwas hartes in ihrem Slip ist! Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr und das einzige, was Ihr noch tun könnt, ist mal etwas neues auszuprobieren und herauszufinden, wie es ist wilden Sex mit einem Tranny zu haben! Ihr werdet überrascht sein,wie viel Spass Ihr haben werdet! Also, gebt Euch einen Ruck - Probieren geht über studieren!
    Darsteller: Carla Novaes (TVTS), Patricia Sabatiny (TVTS), Renata Araujo (TVTS)
     
    Trans Italia Volume 7 - Emozione Transessuale von: Salieri Entertainment
    Unsere Italienischen Transen melden sich zurück und bescheren Euch noch heissere, leidenschaftlichere Action! Kommt und geniesst den Anblick,wie sie sich miteinander und ein paar Männern vergnügen und sowohl Aktiv, als auch passiv alles geben! Also, wenn Ihr auch das Beste aus beiden Welten wollt, dann werdet Ihr hier garantiert voll auf Eure Kosten kommen!
    Darsteller: Laura, Marcos, Aisa, Sonny Barnet, Karol Bonkar (TVTS), Fabio Mangano
     
    Trans...Formati In Donna von: Thema Film
    Hier seht Ihr wunderschöne, italienische Transen, die sich vor Euren entzückten Augen in jeder nur erdenklichen Stellung von gutaussehenden, durchtrainierten Männern in ihre geilen Ärsche ficken lassen! Aber nicht nur sie lutschen für ihr Leben gern Schwänze, denn auch sie bekommen Blowjobs, bei denen Ihr garantiert eine Gänsehaut bekommen werdet! Ein Muss für jeden Tranny Liebhaber!
    Darsteller: Marco, Pierre, Nico, Talita (TVTS), Mickelly (TVTS)
     
    TransItalia 2 - Somiglia A Un Bel Ficone Ma Sotto Ha Un Gran Bastone von: Salieri Entertainment
    Diese italienischen Ladies werden Euch im wahrsten Sinne des Wortes umblasen! Sie geben die perfekten Blowjobs, denn schliesslich wissen sie genau, was einem Schwanz gefällt - Zwischen ihren endlos langen Beinen baumelt ja auch ein richtig fettes Teil! Also, wenn Ihr Euch auch nur mit dem besten aus beiden Welten zufrieden gebt, dann seid Ihr bei ihnen genau an der richtigen Adresse gelandet!
    Darsteller: Marco, Pierre, Angelika Wild, Samuel, Omar Galanti, Roberta Cavalcante (TVTS), Sara Shiva (TVTS), Sammara Lopez (TVTS), Paola Brathy (TVTS)
     
    Transitalia 4 - Trans Emotion von: Salieri Entertainment
    Diese sexy T-Girls sind geil und heiss auf Action! Also, packt schleunigst Euren besten Freund aus und mischt kräftig mit, wenn sie loslegen! Freut Euch auf feinste Blowjobs, Anals, sogar DPs und natürlich schleimige Ladungen, die zielsicher in hübsche Gesichter und gierige Mäuler gefeuert werden! Und sie überzeugen sowohl Passiv als auch Aktiv durch wirklich grandiose Performances! Da werdet Ihr aus dem Abgespritze gar nicht mehr rauskommen...
    Darsteller: Giorgio Grandi, Pierre DJ, Rebecca (TVTS), Andrea Benetti, Karol Bonkar (TVTS)
     
    Transsexual Asylum 2 von: Ultimate Tgirl
    In dieser Irrenanstalt haben die Krankenschwestern fette Schwänze mit denen sie ihre Patienten auch gerne mal in den Arsch ficken! Aber sie lutschen auch für ihr Leben gern harte Prügel und lieben es, ihre engen Kacklöcher gestopft zu kriegen! Wenn sie dann die Kolben, die eben noch in ihrem Darm steckten direkt wieder in den Mund nehmen werden sie so geil, dass sie an ihnen saugen, bis ihre hübschen Gesichter endlich mit massiven Ladungen vollgesaut werden! Mehr geht wirklich nicht!
    Darsteller: Cat (TVTS), Joy (TVTS), Pac (TVTS), Ruby (TVTS)
     
    Transsexual Barebacking Cream Pie von: Trans Erotica
    Hier seht Ihr fünf gut bestückte Sexgöttinnen, die Euch in all ihrer Pracht die Köpfe verdrehen werden! Freut Euch auf sagenhafte Bareback Action gekrönt von sagenhafte Cream Pies, die köstlicher nicht sein könnten! Also, wenn Ihr auch so sehr auf Trannies steht, dass Ihr sie am liebsten ohne Gummi fickt und ihnen Euren Saft in die Arschfotzen feuern wollt, dann wird dieser Streifen garantiert genau Euer Ding sein!
    Darsteller: Mel Voguel (TVTS), Patricia Sabatiny (TVTS), Alessandra Ribeiro (TVTS)
     
    Transsexual Beauty Queens - Kinky Taboo von: Androgeny Productions
    Kommt und geniesst den Anblick, wie diese wunderschönen Trannies sich mit ihren nicht weniger gut bestückten Freunden vergnügen und abwechselnd den Aktiven udn Passiven Part übernehmen! Freut Euch auf sieben herrlich versaute Szenen in denen garantiert kein Loch ungestopft, kein Schwanz ungelutscht und keine Ladung ungeschluckt bleibt! Ein Muss für jeden She-Male Fan!
    Darsteller: Claudia (TVTS), Joanna Jet (TVTS), Kristy (TVTS), Kelly (TVTS), Gia Darling (TVTS), Honey Love (TVTS), Eva (TVTS)
     
    Transsexual Beauty Queens Superstars #10 von: Androgeny Productions
    Kommt und geniesst den Anblick, wie die heissesten Tranny Superstars blasen,ficken und schlucken, was das Zeug hält! Erica wird militärmässig auf einem Tarnnetz durchgevögelt! Carolina legt erst einen unglaublichen 69er hin und beschert Euch ein cremiges Happy End! Naomi X lässt sich von Whitney die Eier saugen und dreht dann vor Geilhiet richtig durch! Annabella wagt eine hochintensive Spritztour auf einem Motorrad hin, die im Park weitergeht! Ein Muss für jeden, dem das Beste aus beiden Welten gerade gut genug ist!
    Darsteller: Erica (TVTS), Carolina (TVTS), Annabella (TVTS)
     
    Transsexual Butt Fuckers von: TrannyKingz.com
    Diese heissen Tranny Schlampen lieben es, in den Arsch gefickt zu werden! Und nachdem die fetten Prügel in ihren herrlich engen Kacklöchern herumgewütet haben lutschen sie anschliessend genüsslich den köstlichen Rosettensaft von den Schwänzen, die gerade noch bis zum Anschlag in ihrem Darm steckten! Wollt Ihr Eure Ladung lieber in ihre durstigen Mäuler, oder vielleicht doch lieber auf ihre perfekten Titten feuern? Was es auch sein mag, es wird ihnen gefallen! Viel Spass mit der besten Tranny Action,die Ihr je erlebt habt!
    Darsteller: Beer (TVTS)
     
    Transsexual Carnival von: Gia Darling Entertainment
    Ihr habt die Schilder am Highway nicht gesehen und gelesen, dass ein ganz besonderer Karneval in der Stadt ist? Ihr werdet durchdrehen, wenn Ihr seht,wie hier abgefeiert wird! Gia Darling ein jede Menge ihrer nicht weniger heissen Tranny Freundinnen werden mit Euch eine Party anzetteln, die Ihr Euren Lebtag nicht vergesst! Sie alle haben so süsse Gesichter, perfekt geformte Titten, knackige Ärsche und verdammt geile Schwänze zwischen ihren endlos langen Beinen baumeln! Egal, ob Ihr den passiven oder aktiven Part übernehmen wollt... Sie werden Euch garantiert wunschlos glücklich machen!
    Darsteller: Gia Darling (TVTS), Rabeche (TVTS), Dayane (TVTS), Shakira(TVTS)
     
    Transsexual Cock Play von: TrannyKingz.com
    Hier seht Ihr ein paar heisse Latina Trannies, die spielen wollen... Und zwar mit Euren Schwänzen! Kommt und geniesst den Anblick, wie sie einen Hammer Blowjob nach dem anderen geben und sich durchficken lassen, bis alle Beteiligten wunschlos glücklich sind! Eure Wenigkeit eingeschlossen! Und glaubt mir, sie blasen besser als jede Frau und haben garantiert keine Hängetitten! Ausserdem stehen sie total auf Anal Sex! Also, worauf wartet Ihr noch... Schnappt sie Euch!
    Darsteller: Paula (TVTS), Amanda (TVTS), Carla (TVTS), Hilda (TVTS), Anjoliny (TVTS)
     
    Transsexual Escorts Vol 3 von: Ultimate Tgirl
    Diese sexy T-Girls haben ALLES, was Eure perversen Herzen begehren: Harte Schwänze, perfekte Titten und herrlich enge Ärsche! Wenn Ihr auch das Beste aus beiden Welten braucht, um wunschlos glücklich zu sein, dann seid Ihr bei ihnen auf jeden Fall genau an der richtigen Adresse gelandet! Freut Euch auf feinste Bowjobs, hochintensive Anals und jede Menge weitere Highlights, bei denen Ihr aus dem Abgspritze gar nicht mehr rauskommen werdet!
    Darsteller: Nat, Lemon (TVTS), Anabelle (TVTS), Lilly (TVTS), Sony (TVTS)
     
    Transsexual Fuck Friends von: TrannyKingz.com
    Was gibt es denn bitte schöneres als eine geile Fickbeziehung? Ganz einfach: Ein Fickbeziehung mit einer geilen Transe! Diese gut bestückten Sexbomben haben süsse Gesichter, knackige, enge Ärsche, perfekte geformte Titten und geile, fette Schwänze,die gelutscht werden wollen! Voller Stolz präsentieren Euch die Macher von TrannyKingz.com fünf brandheisse Szenen vollgepackt mit feinster She-Male Action bei der jedes noch so enge Kackloch gefickt wird, bis das Sperma in Strömen fliesst!
    Darsteller: Jennifer (TVTS), Camilla (TVTS), Angelica (TVTS), Mirella (TVTS)
     
    Transsexual Heart Breakers #37 von: Gia Darling Entertainment
    Hier seht Ihr die heissesten Trannies, die unser Planet zu bieten hat! Freut Euch auf fünf atemberaubende Szenen, in denen diese bezaubernden geschöpfe das tun, was sie am besten können: Ficken, Blasen und Schlucken! Und dabei sehen sie so verdammt gut aus, dass Ihr Euch Hals über Kopf in sie verlieben werdet! Wir wollen mal hoffen, dass sie Euch nicht das Herz brechen...
    Darsteller: Rick, Penelope (TVTS), Bianca Duarte (TVTS), Gia Darling (TVTS), Alex Bad Boy, Junior Veroneze, Igor Negrao
     
    Transsexual Heart Breakers 34 von: Gia Darling Entertainment
    Gia Darling meldet sich zurück und beschert Euch heisse Tranny Action, die Euch garantiert mächtig antörnen wird! Und passt bitte auf, dass Ihr Euch nicht Hals über Kopf in sie und ihre nicht weniger attraktiven Freundinnen verliebt... Wir wollen ja nicht, dass sie Euch Eure Herzen brechen! Dieser Film ist vollgepackt mit knackigen Kerlen, hübschen Frauen und She-Nales, die Fickfeste feiern, bei Ihr nur so dahinschmelzen werdet!
    Darsteller: Victoria, Gia Darling (TVTS), Layla (TVTS), Lucimara (TVTS)
     
    Transsexual Heartbreakers #35 von: Gia Darling Entertainment
    Gia ist zurück und wird Euch mal wieder das Herz brechen! Schöner denn je verführt sie jeden noch so hetero veranlagten Mann und auch ihre nicht weniger attraktiven Freundinnen vernaschen einen knackigen Kerl nach dem anderen! Diese gut bestückten Schwanzlutscher- und Arschfickerinnen werden Euch auch vor Euren Bildschirmen nur so dahinschmelzen lassen!
    Darsteller: Gia Darling (TVTS), Emily (TVTS), Yulia
     
    Transsexual Heartbreakers #36 von: Gia Darling Entertainment
    In diesen vier Szenen seht Ihr hochintensive She-Male Action mit den wohl schönsten Trannies, die Euren besten Freund von der ersten bis zur letzten Sekunde wie eine Eins stehen lassen! Kommt und geniesst den Anblick, wie diese gut bestückten Ladies feinste Blowjobs geben, in den Arsch gefickt werden, flotte Dreier anzetteln und gierig jede noch so fette Ladung Sperma schlucken! Versauter gehts echt nicht!
    Darsteller: Cindy (TVTS), Karen (TVTS), Melina (TVTS)
     
    Transsexual Made In The USA von: Gia Darling Entertainment
    Gia Darling hat mal wieder ein paar der schönsten High-Class Trannies im Handgepäck, die unser Planet zu bieten hat! Freut Euch auf gut bestückte She-Males verschidenster Nationalität, die mit ein paar gutaussehenden Männer verdammt viel Spass haben! Wenn Ihr seht, was diese heissen Ladies mit ihren Mündern, Schwänzen und Arschlöchern für Tricks draufhaben, werdet Ihr durchdrehen!
    Darsteller: Giselle (TVTS), Alisa (TVTS), Sapphire (TVTS), Gia Darling (TVTS), Shara (TVTS)
     
    Transsexual Phenomenon von: Ultimate Tgirl
    Diese heissen T-Girls sind immer auf der Suche nach fetten Schwänzen, die sie lutschen und ficken können! Doch da sie selbst auch verdammt gut ausgestattet sind können sie auch gerne den Aktiven Part übernehmen! Also, ihre Münder, Ärsche und Prügel warten schon sehnsüchtig auf Euch...
    Darsteller: Camila ( TVTS ), Dominique (TVTS), Karen Zaneth (TVTS), Milena Santos (TVTS)
     
    Transsexual Pop Shots von: White Ghetto
    Freut Euch auf mehr als 50 geile Cumshots mit 50 der wohl schärfsten Tranny Schlampen,die unser Planet zu bieten hat! Diese heissen Ladies haben das gewisse Etwas und sie lieben es, sich nur für Euch ihren köstlichen Saft aus den harten Schwänzen zu wichsen! Diese grandiosen Solos solltet Ihr Euch auf gar keinen Fall entgehen lassen!
    Darsteller: ???
     
    Transsexual Sweet Fantasies von: TrannyKingz.com
    Ihr wolltet auch schon immer mal etwas Neues ausprobieren? Hey, dann kostet doch mal von diesen süssen Trannies! Diese bildhübschen Ladies haben perfekte geformte Brüste, knackige, enge Ärsche und endlos lange Beine... Zwischen denen ein richtig geiler Schwanz baumelt! Freut Euch auf fünf unglaubliche Szenen, in denen unsere sexy She-Males ein paar Kerlen einen unvergesslichen Fick bescheren! Diese aussergewöhnlichen Köstlichkeiten solltet Ihr Euch auf gar keinen Fall entgehen lassen!
    Darsteller: Labelly (TVTS)
     
    Transsexual Tonsil Ticklers von: Meltdown
    Welcher Mann braucht den heutzutage noch Frauen? Sie mögen zwar geile Titten haben, doch sie mögen selten Deep Throat Blowjobs geben und lassen sich leider nicht alle in den Arsch ficken! Und das schönste fehlt ihnen: Ein dicker Schwanz zwischen ihren endlos langen Beinen! Also, wenn Ihr auch das Beste aus beiden Welten braucht, um wunschlos glücklich zu sein, dann solltet Ihr Euch diese bildhübschen Trannies auf gar keinen Fall entgehen lassen!
    Darsteller: May (TVTS), Dominique (TVTS), Linda (TVTS)
     
    Transturbo von: Kamasutra Production
    Transturb bringt Euch die mit Abstand heissesten Trannies Italiens auf die heimischen Bildschirme! Kommt und geniesst den Anblick, wie sie vor Euren entzückten Augen ihre geilen Schwänze wichsen, geile Blowjobs geben, es mit Männern treiben, Frauen ficken und sogar flotte Dreier mit Mann und Frau anzetteln! da wird Euer Motor von der ersten bis zur letzten Sekunde auf Hochtouren laufen!
    Darsteller: ???
     
    Trick A Tranny Dick von: Randy De Troit
    Diese Trannies sind heiss wie Hölle und immer bereit für einen geilen Fick! Und dieser Kerl reisst die beiden auf und zettelt in seinem Appartment mit ihnen einen flotten Dreier an, bei dem die Ladies augenblicklich losblasen und ihre geilen Transen Ärsche in die Höhe strecken und Euch Action bescheren, die geiler nicht sein könnte!
    Darsteller: ???
     
    Tricked By A Tranny von: Trans Erotica
    Seid Ihr auch schon mal betrunken in einer Bar gewesen, habt eine geile Sau abgeschleppt und dann gemerkt, dass da etwas verdammt grosse zwischen ihren endlos langen Beinen baumelt? Scheisse, Ihr wurdet von einer Transe verarscht! Wenn Ihr aber noch nie das vergnügen hattet, aber schon immer mal wissen wolltet, wie viel Spass Mann mit einem She-Male haben kann, dann lasst Euch überraschen, was diese Ladies so für geile Tricks draufhaben!
    Darsteller: Kalena Rios (TVTS), Thays Schiavinato (TVTS), Sandy Lopez (TVTS), Samara Lauys (TVTS)
     
    Turned Into A Woman von: 6666 Productions
    Hier bekommt Ihr etwas, dass Mann nicht alle Tage zu sehen kriegt! Diese wunderschöne Transe ist komplett umgebaut und hat jetzt eine richtige Pussy! Anschliessend seht Ihr wie zwei heisse She-Males einen Kerl wunschlos glücklich machen,bis er dann seine dampfende Ladung auf ihren perfekten Titten verteilt!
    Darsteller: ???
     
    TV Stephanie Tranny Fuck Party von: DOM Promotions
    Manchmal sucht Mann doch nach einem Tranny, der offensichtlich keine Frau ist... Kennt Ihr das nicht auch? Es geht einfach nur darum, so richtig dreckige Dinge zu tun und mit diesen Schlampen könnt Ihr einfach nichts falsch machen! Also freut Euch auf ultraversaute Transen, die wirklich für jeden Spass zu haben sind! Bei dieser Tranny Fuck Party dürft Ihr auf gar keinen Fall fehlen!
    Darsteller: ???
     
    What A Whoaman! von: Eruptions
    Hier gibt es abolute KEINE Grenzen! Die Geschlechter verschwimmen und jeder übernimmt sowohl den Aktiven, als auch den Passiven Part! Freut Euch auf eine She-Male Anal-Sextravaganza, bei der Männer Trannies ficken, Trannies Männer ficken und sogar ein paar heisse Frauen mitmischen! Mehr geht wirklich nicht!
    Darsteller: Paul Morgan, C.J. Bennett, Vic Hall, Rick Rogue, Carmen (TVTS), Annabel Chong, Freddie Diamond, Steve Dragon, Steve Spain, Kelly Michaels (TVTS), Stephanie (TVTS), Lauren (TVTS), Kalina Lynx (TVTS), Lony Brown (TVTS), Cristy Storm (TVTS)
     
    Wild Cougar Transsexuals von: TrannyKingz.com
    Nein, das ist KEIN Traum! Ihr Glückspilze könnt den Anblick geniessen, wie diesen heissen Tranny Raubkatzen auf der Jagd nach frischem Männerfleisch sind, dass sie verschlingen können! Kommt und seht, wie sie einen fetten Schwanz nach dem anderen lutschen, selber geile Blowjobs kriegen, gefickt werden und auch selber gerne ihre She-Male Schwänze in die Äsche der süssen Burschen rammen! Ein Muss für jeden, der das Beste aus beiden Welten will...
    Darsteller: Andrea (TVTS), Ricco Puentes, Andrey Andrade, Cinthia Close (TVTS), Gisely Don Von (TVTS), Jhonathan Cawa, Izabelly Ferraz (TVTS)
     

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